喜报!徐工有限整体上市获中国证监会并购重组委审核通过

2022-05-29

5月27日,徐工有限整体上市取得了决定性的进展,徐工机械(股票代码:000425.SZ)吸收合并控股股东徐工有限暨关联交易事项获中国证监会重组委审核通过。公司股票即将复牌。

根据此前披露的吸收合并草案,徐工机械拟向徐工有限全体股东(包括中新融创及所管理的2只专项基金在内的17家企业)发行股份吸收合并徐工有限。徐工有限旗下挖掘机械、混凝土机械、矿业机械、塔式起重机等工程机械生产配套资产将整体注入上市公司徐工机械。

依据今年5月17日披露的最新交易方案,徐工有限100%股权的最终交易价格为386.86亿元,按照发行价格5.55元/股计算,发行股份数量为69.70亿股。本次交易后,徐工有限持有的全部徐工机械股票将被注销,徐工集团继续成为上市公司的控股股东及实际控制人。

券商分析师认为,根据吸收合并暨关联交易报告书备考数据,徐工有限工程机械资产整体上市后,2021年度上市主体收入、归母净利润规模估计分别为1167.7亿元、82.1亿元,分别较交易前增长38.47%、46.19%,规模扩大的同时,未来盈利能力有望持续提升。

此次吸收合并暨关联交易事项的顺利过会,标志着以改革创新锻造大国重器的“新徐工”呼之欲出。


自2010年参与徐工机械非公开发行成为重要股东起,中新融创与徐工便开启了至今十余年的合作,双方建立了紧密的战略关系。

2020年中新融创作为管理人组建专项基金成功参与徐工混改,投资19.32亿,成为最大的纯民营投资机构,并持续助力徐工不断提升市场化机制体制。混改作为徐工发展史上具有里程碑意义的事件,获得市场各方的高度关注,是当年最大的双百改革行动、也是当时近三年装备制造业最大的混改项目。

中新融创与徐工多年来建立了深厚的合作关系:


2010-2018年

双方设立合资基金并多次追加投资,夯实“产业+资本”双轮驱动战略下的资本运作平台建设。


2019年

徐工投资中新融创设立的广东基金,中新融创投资徐工信息,深化徐工产业资源与中新融创专业投资能力优势互补的战略合作。


2020年

除参与混改投资外,中新融创作为管理人联合徐工机械发起总规模100.1亿的产业并购基金,专注于工程机械领域,为徐工产业链整合、布局领先技术等战略需要开展并购投资。